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2018中国孕婴童渠道发展状况及趋势数据调研

核心提示
  2018年4月13日,2017中国婴童渠道发展高峰论坛在北京举行,《2018中国孕婴童渠道调研报告》在论坛上发布,该报告由钱柜娱乐开户和京正孕婴童展联合调研、撰写,并由钱柜娱乐开户主编李代伟演讲发布。   报告围绕2017年中国母婴实体渠道的发展变化,将调查问卷对象分为两大部分,省市县各级母婴代理商和5家店以上(含5家)的规模性母婴连锁,总共收到417份省市县代理商、918家母婴连锁的调查数据。
2018中国孕婴童渠道发展状况及趋势数据调研
标签:母婴渠道发展趋势,孕婴童渠道调研报告  编辑:莫飞

调查数据样本

  项目   数量(单位:份)
  母婴代理商   417(省市县)
  母婴连锁   918(5店以上)
  数据时间段   2017年1月1日-2017年12月31日
  调查时间   2018年1月1日-3月31日
  调查形式   在线调查+电话问卷+书面调查
  调查机构   钱柜娱乐开户 京正孕婴童展
  报告围绕2017年中国母婴实体渠道的发展变化,将调查问卷对象分为两大部分,省市县各级母婴代理商和5家店以上(含5家)的规模性母婴连锁,总共收到417份省市县代理商、918家母婴连锁的调查数据,并对这些收据进行统计分析,形成了《2018中国孕婴童渠道调研报告》。这份报告有哪些看点,又能发挥什么的作用呢,小编根据李代伟主编的演讲内容,对主要内容进行了整理。

一、代理商渠道

  1)企业分析:   企业创立年限   创立6年以上的代理商占到40%,以省级代理商为主; 创立3-5年的代理商,绝大多数是市级代理,这一层级的代理商越来越受到厂商的亲睐。     代理商渠道分布   417份代理商问卷分别来自25个省市区; 相比2017的调查,省级代理商数据无明显增减,跨多个城市的区域代理增多;本次参与问卷的代理商中,来自于地级市代理商数据明显增加,代理渠道也呈现进一步下沉趋势。     区域覆盖率   区域覆盖率以市级代理商最高,由于扎根区域市场,服务跟进及时,产品供应更及时,区域市场覆盖率非常高可达到50%以上。 母婴品牌为提升终端覆盖率,越来越重视加强与市级代理上的合作。     代理品牌数量   40%的代理商代理3-5个品牌,主要来自市级代理; 40%的代理商代理6个以上品牌,主要以省级代理商为主; 对比2017年代理商调研,2018年代理商代理的品牌数量趋于稳定,没有特别明显的变化。     合作门店数量   合作500家门店以上几乎全部为省级代理,相比2017年的调查比例略有提升; 合作门店在200-500家的市级代理非常受厂商欢迎,在厂家提供政策支持时,具有非常强的动销能力。     代理商门店划分标准   门店年营业额是首要划分标准,决定了其是否为重点维护的门店; 排第二位的市场消费力,是代理商为门店搭配A、B、C不同等级的产品的主要参考因素,以合理布局商品结构。     2)市场分析   2017年相比2016年销售额   减少和持平的比例超过40%,省级代理商增长情况普遍较弱; 市级代理商的表现最为明显,经营更为灵活,多数可实现20%以上的增加。     2017年相比2016年利润   利润持平和降低的比例接近70%,这是2017年普遍现象; 代理商加强对门店服务的支持,加大了成本投入,对利润率有较大影响。     2017年相比2016年合作门店数量   合作门店增长的占比过70%,这得益于全国母婴门店数量仍有增长; 市级代理商对区域门店覆盖率提升较快; 需要警惕的是,合作门店数量减少的比例相比2017年的调查提升了10个百分点,接近20%。     3)代理品牌分析   2017年相比2016年代理品牌数量   增加的比例超过了40%,增长最集中的是市级代理,在规模做到一定程度后,需要丰富产品种类以获取更多的增长点; 很多代理商的市场消化能力已接近饱和,接新品牌越来越谨慎,往往是在淘汰已经合作的品牌后才考虑换新品牌。     2018年,计划增加代理哪类品牌   奶粉依然是第一位,配方注册完成后少了各种担心,代理商更有信心拿品牌;营养品、纸尿裤、洗护排在第二梯队。     2018年计划减少代理哪类品牌   排在第一位的是品牌的服务能力,这也是大多数代理商缺少的能力;这是代理商对品牌商提出的需求,也是深度合作的机会点。 排在第二位的是受政策调控影响的品牌,这类品牌集中在奶粉、辅食、营养品等食品品类。     4)渠道服务   代理商与门店的互动活动   定期帮门店做促销活动,依然是最主要的互动方式; 排第二位的是培训,这项互动方式以省级代理商为主,市级代理商的培训能力和人才较弱,并且组织能力相对有限。     5)面临的问题   发展瓶颈   核心人才稀缺非常明显且迫切需要,成为影响代理商发展的首要瓶颈; 获得优势品牌对代理商影响巨大,往往一个好的品牌成就一个代理商。     焦虑的问题   最焦虑的问题依然是渠道下沉引起的,代理商仅仅通过产品赚取中间差的越来越难,一面是厂商,一面是门店,很多代理商都会面临上下游资源不可控,缺少核心竞争力。     6)未来发展方向   自营店计划   代理商开店已成为比较普遍现象,计划开店的比例逐年在提升,接近50%; 为了降低未来可能性风险,部分代理商会开设少量自营店,但会规避与合作门店的可能性冲突。     未来发展方向   代理商之间的竞争,逐步转向服务的竞争; 服务专业、门店满意度高的代理商,他们更有利于拿到优势品牌,并且更有机会与品牌开展区域深度合作。     7)奶粉配方注册制的影响   配方注册制减少了一大批奶粉品牌,对代理商影响较为明显,但没有形成剧烈影响; 配方注册减少了代理商代理的奶粉品牌数量,更加集中精力提升单一品牌销量,有助于集中力量做动销。

二、母婴连锁渠道

  1)企业分析   连锁数据区域样本     母婴连锁门店规模数据样本     年均营业额   单店年营业额100-500万的接近50%,以规模偏小的县乡门店县主;500-1000万以上较多是区域连锁的旗舰店或大店,1000万以上的为一线连锁的核心店。     单店坪效(每平方米年销售额)   单店年均坪效2万以内的占到60%; 坪效2万以上多数为消费水平较高的城市,门店效益较好; 坪效1万以内的多为乡镇连锁门店,各项成本较低。     2)市场分析   最常用的促销方式   会员积分换购、买满立减、代金券、节日降价促销是最常用的促销方式。     2017年相比2016年经营成本   增加的比例达到了75%,大幅增加的比例相比2017年调研明显提升; 通过更多方式提升利润以降低成本提升的影响,成为门店当务之急。     开设的服务项目   宝宝游泳、小儿推拿、游乐区最为普遍; 小儿推拿和产后恢复成为门店新的赢利点。     3)品牌分析   产品侧重于进口还是国产   母婴零售商品仍以国产为主,超过70%; 一线连锁、一二线城市高端消费门店,进口产品更受消费者青睐。     选择品牌合作考虑的关键要素   第一位的是产品品质,母婴连锁普遍开始重视品质,这也反映出当前消费者选择商品以品质为主; 第二位的是厂家的服务、品质知名度,排在了利润之前。 通过调研数据发现,连锁门店意识到只有通过服务、品质带来销量,考虑利润才有意义。     4)渠道服务   希望厂家用哪种方式配合门店活动   希望厂家安排人员参与门店活动,是连锁青睐的方式; 同时,配以宣传支持,为活动提供助力; 货品支持主要体现在促销活动中,通过货品赠送、优惠等拉客,拉动人气。     是否有做线上商品销售   为了扩大覆盖人群,以及不能到店消费的人群,超过60%的连锁门店涉及到线上销售,作为线下门店的补充; 多数是门店的商品在线上展示和下单,由门店配送,不算严格意义的电商。     5)所遇问题   发展中遇到最大的瓶颈   随着规模不断扩大,商品供应链整合成为门店发展的最大瓶颈; 母婴连锁充分意识到服务的重要性,但是升服务能力并非易事,成为重要瓶颈。     最担心的问题   实体店遭遇的竞争是电商,一致认为电商将是最大的竞争; 消费者购物习惯发生变化,而如果连锁门店未能关注到并及时调整,将会失去新一大批90后消费者。     最迫切提升   除了奶粉外,找到利润新增长点最为迫切; 连锁门店充分意识到了消费者服务和门店体验的重要性,并希望迫切提升。     6)未来发展方向   2018年最关注哪个品类     2018年,开新店的计划   超过50%母婴连锁有开新店计划,2018年开新店的意愿较强; 而对于规模性连锁,资金相对充分,各种资源较多,同时需要开更多优质门店,关闭低效益的门店,以保证系统更健康。     对母婴连锁店未来怎么看   从信心来看,超过一半的母婴连锁表示有信心,看到未来的发展; 还有40%的连锁表现出信心不足,对未来表担忧。 开母婴店将要求越来越专业,并且要适应消费市场的变化,否则这部分门店的信心会越来越弱。     7)奶粉注册配方制后的影响   配方注册制后,奶粉对门店的利润贡献   配方注册对70%的母婴连锁有影响,超过30%的连锁影响非常明显; 配方注册制后,仍会有众多深刻影响奶粉在母婴连锁销售的因素存在,如政策调控、电商、跨境等。     配方注册制后,市场话语权的变化   40%的渠道商认为话语权降低了,这部分连锁对厂家的政策、价格依靠较重;配方注册后,厂商的话语权一定程度上获得提升,这部分连锁的话语权就降低了; 配方注册影响中小奶粉品牌,因此,以一二线奶粉品牌销售为主的连锁系统影响并不大。     奶粉在总销售额的占比   超过60%的母婴连锁,奶粉在总销售额中的占比在30%以上。 越少依靠奶粉的连锁,通过增加更多盈利点,一定程度上将更具抗风险能力。     国外品牌奶粉在奶粉中的销售占比   一线城市母婴连锁国外奶粉占比更高,可达到70%以上; 大多数二三线城市的母婴连锁仍以国产奶粉为主,但国外奶粉品牌占比也非常高。

报告现场气氛热烈

  参与此次《2018中国孕婴童渠道调研报告》的观众超过了千人,现场气氛热烈在坐观众纷纷拿起手机记录了重要数据,并通过下面的婴宝微信下载了调研报告,报告在母婴行业被迅速传播开来。  

调研报告的意义

  李代伟主编在报告最后指出,钱柜娱乐开户联合京正孕婴童展,每年4月都将在北京发布上一年度母婴渠道调研报告,旨在为品牌厂商布局母婴渠道,为渠道调整经营模式提供参考,帮助大家对母婴渠道形成全面的认识。虽然各地母婴渠道差异较大,数据样本来源较为广泛,不能完全展示母婴渠道的全貌,但可以反映出宏观发展环境,行业信心,以及遇到的瓶颈问题等,因此,每年报告发布时都备受母婴行业关注,成为行业内的一大亮点。

版权申明

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